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李立峰:自主可控領域將迎來發展良機 關注兩條投資主線(附股)

www.3gtaihu.com 時間:2018-08-08 來源:未知 作者:58股票網

【李立峰:自主可控領域將迎來發展良機 關注兩條投資主線(附股)】:國軟件(600536.SH):基于中國電子PK體系,真正實現了從基礎層芯片開始的自主可控。②中國長城(000066.SZ):與中國軟件構成產業聯動,是當前國內唯一能夠實現芯片、整體等全套自主可控的上市公司。③太極股份(002368.SZ):依托于中國電科整體資源,擁有了從硬件到軟件的完整自主可控架構體系。2)掌握核心技術的專業化龍頭企業:浪潮信息(000977.SZ):國內服務器龍頭企業,連續多年國內服務器銷量第一,全球服務器市占率不斷增長。 ...

  
摘要
【李立峰:自主可控領域將迎來發展良機 關注兩條投資主線(附股)】自主可控領域將迎來發展良機。建議關注兩條投資主線:1)擁有基本完整的產業鏈,布局多個環節的高科技企業:①中國軟件(600536.SH):基于中國電子PK體系,真正實現了從基礎層芯片開始的自主可控。②中國長城(000066.SZ):與中國軟件構成產業聯動,是當前國內唯一能夠實現芯片、整體等全套自主可控的上市公司。③太極股份(002368.SZ):依托于中國電科整體資源,擁有了從硬件到軟件的完整自主可控架構體系。2)掌握核心技術的專業化龍頭企業:浪潮信息(000977.SZ):國內服務器龍頭企業,連續多年國內服務器銷量第一,全球服務器市占率不斷增長。

  一、實現關鍵核心技術自主可控,是我國產業邁向全球價值鏈中高端的必然之選。當前正處于新舊動能轉換的關鍵時刻,國產替代加速將為自主可控領域的成長提供強勁動力。5G時代即將到來,全球科技創新活動密集活躍,中國科研能力也在不斷提升。

  二、政策、技術、市場三重因素催化自主可控進程。1)政策提供大力支持。自主可控已經上升到國家戰略高度,國家在研發投入、知識產權保護、政府補助等方面提供了有利支持。2015年以來,政府對于自主可控相關行業的補助力度持續增強,補助金額最高的“計算機、通信和其他電子設備制造業”金額合計168.86億元。此外,政府建立了多只政府引導基金投資自主可控領域;2) 核心技術不斷突破。自2013年提出自主可控以來,我國的科技創新能力顯著提升。有效發明專利數方面,2017年高端制造業數量較2006年增長了30倍,其中“電子及通信設備制造業”發展最為迅速,十年間有效發明專利數復合增長率高達55.11%。研發支出方面,“計算機、通信和其他電子設備制造業”支出已高達991.33億元,占總營業收入的6.21%,“互聯網和相關服務”板塊五年的復合增長率高達74.01%;3)加速國產替代。原計劃為2020年十三五期間完成黨政軍市場的替代,2020年之后在國計民生行業推進。當前我國芯片、操作系統、數據庫等核心元件國產占有率相對較低,未來黨政軍+國計民生八大行業的國產替代將為國產軟硬件帶來巨大發展空間。

  三、我國自主可控領域將迎來發展良機。建議關注兩條投資主線:1)擁有基本完整的產業鏈,布局多個環節的高科技企業①中國軟件(600536.SH):基于中國電子PK體系,真正實現了從基礎層芯片開始的自主可控。②中國長城(000066.SZ):與中國軟件構成產業聯動,是當前國內唯一能夠實現芯片、整體等全套自主可控的上市公司。③太極股份(002368.SZ):依托于中國電科整體資源,擁有了從硬件到軟件的完整自主可控架構體系。2)掌握核心技術的專業化龍頭企業:浪潮信息(000977.SZ):國內服務器龍頭企業,連續多年國內服務器銷量第一,全球服務器市占率不斷增長。

  四、熱點主題事件前瞻。1)全國在線政府平臺建設加快,提出形成全國政務服務“一張網”,軟件服務需求有望加大;2)公安部推廣應用公章專用安全芯片方案要求,廣東省作為試點地區,芯片印章將在全國普及;3)2018年世界機器人大會將于8月15日在北京召開。

  風險提示:

  國產替代不及預期、技術研發不及預期、宏觀經濟相關不確定性

(責任編輯:DF064)

(責任編輯:58股票網)

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