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首批養老目標基金蓄勢待發 各大公司積極備戰

www.3gtaihu.com 時間:2018-08-08 來源:未知 作者:58股票網

【首批養老目標基金蓄勢待發 各大公司積極備戰】:金公司獲悉,目前這些公司正在籌備發行,與托管行積極洽談檔期、準備風險揭示書、做足路演及培訓工作,不過,多數尚未確定發行期,同時,由于市場不振,不少公司表示“不急”發行。(證券時報)   首批14只養老目標基金在8月6日獲得“準生證”,意味著一類新的產品即將問世。證券時報記者采訪北京、上海、深圳、廣州等地多家基金公司...

  
摘要
【首批養老目標基金蓄勢待發 各大公司積極備戰】首批14只養老目標基金在8月6日獲得“準生證”,意味著一類新的產品即將問世。證券時報記者采訪北京、上海、深圳、廣州等地多家基金公司獲悉,目前這些公司正在籌備發行,與托管行積極洽談檔期、準備風險揭示書、做足路演及培訓工作,不過,多數尚未確定發行期,同時,由于市場不振,不少公司表示“不急”發行。(證券時報)

  首批14只養老目標基金在8月6日獲得“準生證”,意味著一類新的產品即將問世。證券時報記者采訪北京、上海、深圳、廣州等地多家基金公司獲悉,目前這些公司正在籌備發行,與托管行積極洽談檔期、準備風險揭示書、做足路演及培訓工作,不過,多數尚未確定發行期,同時,由于市場不振,不少公司表示“不急”發行。

  從首批養老目標基金的擬任基金經理來看,多數是具備多年養老金管理經驗的老將,顯然基金公司更希望打響“頭炮”。業內人士認為,當前股市在相對底部,債市風險可控,是養老目標基金建倉的好時機。天天基金將全面代銷首批14家公司的養老目標基金,敬請期待!詳情>>>

  積極籌備:洽談發行

  檔期、準備風險揭示書

  記者從多家基金公司獲悉,首批養老目標基金獲批后都在進行準備工作,主要跟渠道洽談發行檔期,以及準備風險揭示書、投資者教育等。

  “我們目前還在同渠道溝通當中,渠道對此事也非常重視,正在統籌該渠道所有養老產品的發行,在確認發行檔期,不過因為目前市場環境不佳并不急于搶發。”一家基金公司人士表示。而另一家基金公司人士也表示,這兩天領導都在跟渠道開會,確認檔期。

  北京另一家中型公募人士表示,“我們公司產品前期布局了投資者教育宣傳,可以借勢盡快推出該類型產品,目前14家公募獲批了首批養老目標基金,發行檔期需要和托管行這邊商談,我們產品的發行檔期尚未確定,預計發行檔期的競爭會很激烈。”

  “我們也想盡快投入發行,正在談檔期。從渠道反饋來看,投資者對養老目標基金認知度并不高,而且市場較為低迷,目前會更精細化耕耘渠道。即使近期進入發行期,也會以投資者教育為主,而不會對首發規模有過多要求。”一家基金公司市場部人士表示。

  此外,有業內人士表示,監管層要求養老目標基金編寫專門的風險揭示書,相較普通的風險揭示書內容會更詳盡,包括持有期安排、投資策略等細節,同時,要求投資者需要以書面或電子形式確認。“我們今天剛剛準備好風險揭示書,準備發送給渠道。”一家基金公司人士表示,近期還在積極準備宣傳材料、路演材料等。

  也有基金公司重點做好投資者教育工作。華夏基金相關人士表示,公司一直持續進行養老目標基金相關的投資者教育工作,通過微電影、長圖、H5等方式,向投資者傳遞養老目標基金基礎知識、產品特點、投資者適當性、長期投資等投資理念。

  首批14只養老目標基金的托管行集中于建設銀行工商銀行。業內人士表示,目前市場較為冷清,養老目標基金還存在封閉期,業內普遍對發行不是特別樂觀,可能快速進入發行期的基金不多,業內也傳出有些公司計劃1個月之后發行。

  投研實力:

  老將擔綱爭取開好頭

  對于基金經理的人選,各家公司基本都選擇了具備多年養老金管理經驗的“沙場老將”來擔綱,為此類基金運作保駕護航。

  華夏養老目標基金投資管理工作由華夏基金資產配置部負責,由華夏基金董事總經理、股票投資部行政負責人孫彬牽頭,基金經理和研究員共計12人,成員都具有豐富的公募基金、資產配置、養老金等從業經驗。

  廣發基金的資產配置部成員來自海內和海外不同的投資機構,如資產配置總監金亞和資產配置部總助尹海影都是從富達基金引進的資產配置高手,廣發基金養老目標基金擬任基金經理陸靖昶擁有8年從業經驗,2010年即專注基金研究基金基金(FOF)投資,是業內少有的既有量化背景又有多年險資FOF實戰經驗的人才。

  銀行系公募工銀瑞信基金則為養老目標基金預備了業內領先的“中西合璧”投研陣容,公司FOF投資部負責人蔣華安曾任社保基金理事會資產配置處副處長,副總監黃惠宇先后在美國磐安、GMO任資深投資專家,兩人均具有十年以上國內及全球大類資產配置實踐經驗。

  據悉,銀華尊和養老目標日期2035三年持有(FOF)擬任基金經理為肖侃寧和熊侃,肖侃寧曾擔任太平養老保險股份有限公司投資管理中心投資經理,在長江養老保險投資管理部歷任副總經理、總經理、投資總監、公司總經理助理;熊侃則在2006年7月任職銀華基金,歷任企業年金產品經理、企業年金和特定資產管理投資經理,是養老金管理領域12年的老將。

  萬家穩健養老目標三年持有(FOF)基金的擬任基金經理徐朝貞擁有14年跨境資產研究及投資經驗。

  值得一提的是,多家公募還注重引入國外養老基金產品研究成果,開發產品策略等提高產品的競爭力。例如,華夏基金與海外資管機構磐安資產管理、羅素投資、荷蘭NNIP等進行深入合作;博時基金也將投入國外養老基金產品發展研究與未來國內三支柱產品策略研發,力圖發揮基金產品優勢。

  發行時機:

  底部位置正是建倉良機

  多位業內人士認為,當前股市在相對底部,債市風險可控,是養老目標基金建倉的良機。

  上述北京中型公募人士認為,在投資上,養老目標基金以長期投資、持續投入為特點,長期保值增值是這類型基金的投資目標,而當前A股市場估值回落到歷史相對底部,下跌空間已經很有限;而債市流動性充裕,信用債市場轉暖、違約風險下降等,機構有望在低估的股市和有趨勢性機會的股市獲得超額收益,這對于養老目標基金建倉是理想的投資窗口,未來有望獲得增厚的長期投資收益。

  北京一家銀行系公募基金經理分析,對于目標風險基金來說,可以通過保持投資組合的風險恒定,在當前市場從容建倉;對于目標日期基金來說,該類基金已經通過下滑曲線的設計降低資產波動風險,對于長期資金而言目前是比較好的投資機會。“我們會在產品成立初期控制權益類資產建倉節奏,逐漸積累投資安全墊,控制好凈值回撤,整體的資產配置比例要以穩定的資產穩健增值為目標。”

  南方基金也表示,經過年初以來的下跌,A股估值水平已經回落至歷史較低位置,上市公司盈利增速仍然具有韌性,股市繼續下跌的空間有限,當前估值下股市給投資者帶來的長期回報具備吸引力。債券市場方面,再度出現之前大幅下跌可能性不高,目前收益率下配置價值正在逐步顯現。產品成立初期會注重安全墊的積累和回撤控制,配置比例逐步向下滑曲線設計的配置范圍靠攏。

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(責任編輯:DF380)

(責任編輯:58股票網)

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