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阿里影子股有哪些?阿里影子股解析

  阿里影子股

  阿里巴巴上市在即影子股引人注目 機構建議重點關注5股

  阿里巴巴即將登陸紐交所,我們估計9月上市的概率很大。

  作為全球歷史上規模最大的首發新股(IPO)之一,同時也是全球新經濟發展的標志性事件,阿里巴巴赴美上市將得到市場極高的關注度。我們通過梳理阿里巴巴現有多元化生態圈相關公司和未來可能的布局領域,發現有兩類公司有望分享到它上市帶來的投資機會。

  阿里巴巴集團網站顯示:“大阿里將和所有電子商務的參與者充分分享阿里集團的所有資源——包括所服務的消費者群體、商戶、制造產業鏈,整合信息流、物流、支付、無線以及提供數據分享為中心的云計算服務等,為中國電子商務的發展提供更好、更全面的基礎服務。”

  阿里巴巴的戰略著眼于完善整個電商生態圈,在傳統PC端業務基礎上,通過移動端、云計算、以及物流領域布局,加快金融流、信息流、以及物流等“三流”流動,優化電子商務生態圈。基于阿里巴巴的戰略,我們認為可以從兩條主線來理清它的相關公司。

  主線一:存在股權關系或戰略合作的公司。股權關系公司包括控股、參股或股東公司,戰略合作公司則是阿里巴巴現有產業鏈、商業模式等的配套和延伸。

  阿里巴巴的戰略是在傳統PC端基礎上,通過移動互聯端、云計算、以及物流領域布局,加快金融流、信息流、以及物流等“三流”流動,優化電子商務生態圈。在移動互聯方面,是尋找“入口”和“變現”,從PC端向移動端布局。在物流方面,是利用電子商務高速發展帶動物流業快速擴展,阿里巴巴目前布局的大物流戰略分為“天網”(物流寶平臺)和“地網”(菜鳥網絡)兩部分。在云計算方面,是通過阿里云來構建云服務生態鏈。

  主線二:阿里巴巴未來潛在的并購對象。從財報看,阿里巴巴手頭的現金很充裕,2014財年全年自由現金流達322.46億元人民幣。所以阿里巴巴未來潛在的并購標的和領域也值得關注,短期看為IPO上市加碼,長期看將完善和夯實阿里帝國。

  移動互聯方面,阿里未來仍將主要布局“獲得入口”和“數據變現”兩個方面,完善基于數據平臺的移動端生態圈建設,特別是O2O商業閉環建設。物流方面,關注“地網”網點整合之后的物流倉儲整合、最后一公里快遞終端將成重量級入口、智能物流網絡建設。云計算方面,加速云計算落地,布局“端”和“管”。其他方面,金融、文化、娛樂以及健康產業的布局,以完成“接力跑”戰略的第四棒、第五棒目標。根據馬云的“接力跑”發展戰略,阿里接力跑共有五棒:第一棒是B2C業務,第二棒是淘寶和支付寶,第三棒是大數據,第四棒則將是金融、物流等業務,第五棒是文化、娛樂、以及健康產業。

  根據上述兩條主線,在A股市場上,我們建議重點關注5只阿里影子股。恒生電子(600570):A股最純正的阿里控股公司,馬云為公司實際控制人;天源迪科(300047):“微預約”傍進阿里生態圈。太原剛玉(000795):智能物流設備供應商;超圖軟件(300036):物流領域可能的布局方向,阿里收購高德揭示GIS價值;愛康科技(002610):金融等其他領域可能的布局方向——金融產品投資光伏電站。(國泰君安


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